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FP(ファイナンシャルプランナー) 相続信託関連業務[求人ID:324]

相続に関する信託業務/琉球銀行

求人内容

職務内容
【具体的には】
・沖縄県を地盤とする地銀の本部にて、相続に関する信託業務の管理・処分業務処分業務(遺⾔信託・遺産整理・遺⾔代⾏等)を担当していただきます。


【入社後は】
・同行では、入行後5年間を基礎的業務の習得期間と位置付け、その期間は手取り足取り積極的にサポートします。その後は自分で選択したキャリアを自己責任で歩んでいく体系となります。
・キャリアアップのためのメニューを充実させていきます。
募集背景
地域経済の中心である地⽅銀⾏において、地元企業に対する⾦融⽀援の重要性は年々増しています。沖縄県内においても少⼦⾼齢化の進展を背景に、円滑な資産承継や財産管理、世代間の資産移転に関するニーズは着実に増えており、また、県⺠の安定的な資産形成に向けて、信託業界は資産運⽤や資産管理などの重要な役割を担っております。 顧客本位の業務運営に努め、信託商品の普及に取り組み、貯蓄から資産形成への流れ

採用条件

学歴
大学卒業以上
必要業務経験
【必須】
・⾦融機関(信託銀⾏等)にて、相続に関する信託財産の管理
・処分業務の実務経験を3年以上お持ちの⽅。


勤務条件

勤務地
沖縄県那覇市 
転勤の有無
無し(県内転勤の可能性あり)
雇用形態
正社員
想定年収
500万円~800万円
福利厚生
※上記給与はいったんの目安です。経験や実績に応じて応相談

各種社会保険完備、通勤手当(社内規定により支給)、家族手当(配偶者:40,000円、子供(第2子まで:9,500円/人)、食事手当、育児‧介護休業、慶弔‧災害見舞金、余暇施設、レクリエーション活動、資格取得‧自己啓発支援、財形貯蓄制度、社員食堂、退職金制度あり
休日休暇
完全週休2日制(土、日※但し、イベントなどがある場合は平日に振り替えていただく場合有)、祝日、有給休暇、連続休暇(5日)、年末年始休暇(12/31〜1/3)、慶弔休暇、産前‧産後休暇、育児休暇など

企業情報

業種
銀行
特徴
地域社会の更なる発展・お客様に全力で寄り添うために、常に時代の変化を捉え、チャレンジし続け、お客様に選ばれる銀行を目指しています。
売上
非公開
従業員数
1258名(2017年3月31日現在)

担当情報

管理会社
株式会社レキサン
担当コンサルタントより
ここ10年間で中途採用者も受けれいており、中途採用のハンデもありません。

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カスタマーサービス業務を行う複数のチームおよびチームリーダーの責任者業務。 組織の目標達成に向けて、複数のチームおよびチームリーダーの人材育成、業績管理等のマネジメン トを行う仕事です

【具体的には】
・組織およびチームが目標達成できるよう、複数のチームのパフォーマンス管理、またコンプライアン スを遵守した上で、適切な顧客サービスのためのビジネスユニット全体のクオリティ管理、そして人材育成を行う仕事です。
・所属ビジネスユニットのマネージャーが不在の際には、代行責任者として運営を担っていただきます。
・大きな組織の運営に携われることから、将来の幹部候補となることも期待できます。
※なお、業務(セールス/オペレーション)と商品(生保/損保/少短)別にそれぞれチームが存在しています。

<ご参考>
カスタマーサービス担当の主な業務
■セールス業務
保険に関心のあるお客様からの受電対応や、楽天会員をメインターゲットにWEB見積りや資料請求をされた方への発信業務。
■オペレーション業務(保全・異動/保険金受付)
お客様からのご連絡による各種保全(契約変更、更新、解約)やご契約内容のお問合せ対応、各種保険事故の受付・手配対応業務。

【特徴】 
ビジョンはライフソリューションカンパニー。
私たちは人々が安心して暮らしたり、新しい挑戦をしたりできるよう、常識をくつがえすイノベーションをもとに最適なソリューションの提案と実現を目指します。
・与えられた仕事に取り組むだけではなく、自分の意見やアイデアを存分に出し切れる職場です。
まだ立ち上がったばかりの拠点で、スタッフが楽しんで仕事を創っています。


【入社後は】
子育て中の社員が安心して子供を預けられる社内託児所の設置や、TOEICなどの学習サポートを積極的に行うなど、社員の長期的なキャリア形成のための環境づくりに取り組んでいます。

・一人ひとりが同社の顔として、責任をもってお客さまとの出会いを大切にします。お客さまの気持ちに寄り添って対応していくことで、同社の価値を高めていきたいと考えます。私たちが目指すのは、世界一のコンタクトセンターです。
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【具体的には】
・現状の分析・把握
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・株式分散リスクや相続税関連課題の抽出
相続等による自社株式分散リスク及び概算相続税額の確認
相続税納税資金の確保、「争族対策」の検討

・後継者の決定
・同族内承継、社内役員・従業員等による承継(MBO、EBO)、外部売却(M&A、LBO)

・対策手法の検討、計画の作成と実行
役員退職金の活用、金庫株の活用、信託の活用、持株会社の活用、ファンドの活用等

・効果の確認と計画の修正
実行した対策効果を定期的に検証し、必要に応じ計画を修正
税制改正等の環境変化への対応、追加的な対策の検討


【特徴】 
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仕事内容
日本の保険サービスを新たなステージに牽引する大手企業で、力を発揮しませんか。
カスタマーサービス業務を行うチームの責任者業務。
チームの目標達成に向けて、人材育成、業績管理等のマネジメントを行う仕事です。

【具体的には】
・お電話をコミュニケーションツールとしたカスタマーサービス業務を行うチーム(1チーム8~10 名程度のカスタマーサービス担当が所属)の責任者業務。
・ チームの責任者として、目標達成に向けたメンバーの育成、パフォーマンスの管理、そしてコンプラ イアンスを遵守した上で、適切な顧客サービスの提供のためのチームの品質管理を行う仕事です。
※なお、業務(セールス/オペレーション)と商品(生保/損保/少短)別にそれぞれチームが存在しています。

<ご参考>カスタマーサービス担当の主な業務
■セールス業務 保険に関心のあるお客様からの受電対応や、楽天会員をメインターゲットに WEB 見積りや資料請求 をされた方への発信業務。
■オペレーション業務(保全・異動/保険金受付) お客様からのご連絡による各種保全(契約変更、更新、解約)やご契約内容のお問合せ対応、各種保険 事故の受付・手配対応業務。


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私たちは人々が安心して暮らしたり、新しい挑戦をしたりできるよう、常識をくつがえすイノベーションをもとに最適なソリューションの提案と実現を目指します。

・与えられた仕事に取り組むだけではなく、自分の意見やアイデアを存分に出し切れる職場です。
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