相続コンサルティング（遺言信託・遺産整理等）/株式会社 琉球銀行
地域金融機関として「お客さまの大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐ」仕事
求人内容
- 仕事内容
- 同社において、遺言信託・遺産整理を中心とした相続コンサルティングに関する本部業務を担当していただきます。沖縄県内の高齢化に伴い拡大する資産承継ニーズに対し、専門知識と実務経験を活かして、複雑化・高度化する遺言執行や遺産整理の領域でご活躍いただく重要なポジションです。
【具体的な業務内容】
・信託業務全般の管理および営業推進業務（知識や経験を活かした業務品質管理、商品改善、推進企画の立案など）
・遺言信託・遺産整理業務の受託審査および受託判断業務
・遺言執行者としての法的実務全般（ご遺族への遺言開示および相続手続全般のサポート）
・各種書類（戸籍収集、財産目録、遺産分割協議書等）の作成および点検
・預貯金・有価証券等の換価、名義変更手続きへの対応
・提携司法書士との連携による不動産の相続登記、および提携税理士との連携による相続税申告の進行管理
・営業店やお客さまからの照会対応、ならびに複雑案件におけるスキームの検討
・業務マニュアルや事務フローの整備、内部管理態勢の高度化に向けた取り組み
・同社行員（営業店担当者・相続相談センター）に対する研修、教育、OJTの実施
【配属先について】
・営業統括部 ライフプランサポート室への配属となります。
・所属人数は約20名で構成される少数精鋭のチームです。
・20代から60代まで幅広い年齢層のメンバーが在籍しており、メンバー全員でアイデアを出し合いながら業務に取り組んでいます。
・入社後は同社の業務フロー・システムを習得いただいたうえで、ご経験に応じて遺言執行・審査・業務管理・教育のいずれかを主担当としてお任せします。
【同社の魅力】
・自由闊達で風通しの良い社風。沖縄のリーディングバンクとして、地元への貢献意識を高く持つ方が多い環境です。県外からの移住転職者も活躍されています
・デジタル化やシステム活用の推進を通じて、業務効率化とリスク低減を同時に実現するダイナミックな企画業務に挑戦できます - 募集背景
- 2019年10月の信託業務への本格参入以来、地域に根差した相続コンサルティング業務を展開し、累計取扱実績は3，000件を超え順調に業容を拡大しています。沖縄県においても高齢化の進展に伴い、相続・資産承継ニーズは今後一層の拡大が見込まれており、専門知識と豊富な実務経験を有する方を募集することとなりました。
採用条件
- 必要業務
経験 - 以下のいずれかに該当する方
・金融機関（銀行、信託銀行、証券、保険会社等）の本部もしくは相続専門部署でのご経験
・税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、弁護士法人などで相続・遺言・資産継承関連業務のご経験をお持ちの方
【求める人物像】
・お客様の想いに寄り添い、誠実かつ正確な業務を遂行できる方
・関係各所（営業店や定型専門家、お客様・ご親族等）と円滑にコミュニケーションを取り、丁寧な対応ができる方
・正確性とスピードの両立を意識できる方
・業務改善に主体的に取り組める方 - 優遇要件
- ・事業承継や不動産・有価証券・自社株、海外資産等を含む案件や相続人多数など複雑な相続に関するご経験
・資格保有者：税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャル・プランニング技能士（2級以上）、CFP、AFP、相続診断士、相続アドバイザー、信託実務3級以上、証券外務員（一種）
勤務条件
- 勤務地
- 沖縄県那覇市
- 転勤有無
- 無し（離島を含む県内転勤の可能性あり）
- 想定年収
- 500万円～1,000万円
- 雇用形態
- 正社員
- 福利厚生
- ※上記給与はいったんの目安です。経験や実績に応じて応相談
※原則リモート不可
◆時差出勤制度・リモートワーク制度あり（事情に応じて）
◆家族、職務、渉外、役付、技能、地域、二直、食事、借上宿舎、 時間外勤務、台風時就業などの各手当、社宅・社員寮（東京、宮古、八重山、久米島、名護）、 保養所（ムーンビーチ内、マリンビューパレス、カヌチャ・ヴィラ内など）、 健保会館（アスレチックルーム、体育館）など - 休日休暇
- 完全週休2日制（土、日）、祝日、年次有給休暇（10日～20日）、 特別、慶弔、連続休暇（9日間）
企業情報
- 業種
- 銀行
- 特徴
- 戦後の復興期から現在に至るまで、沖縄とともに歩み続けてきました。
地域社会・顧客が抱える真の課題を発見し、解決へと導く「課題解決型企業」としての進化を続けています。
現在、同社の業界は大きな変革期を迎えていますが、信頼と実績を基盤としつつ、
デジタル技術（DX）を積極的に取り入れ、持続可能な地域経済の好循環を生み出す新たなフェーズへと踏み出しました。 - 売上
- 総資産：29，370億円、預金残高：27，958億円、貸出金残高：20，019億円
- 従業員数
- 1，417名
担当情報
- 管理会社
- 株式会社レキサン
- 求人ID
- 2278
- 担当コンサルタントより
- 沖縄県を代表する地域金融機関において、ご自身の金融機関や士業法人での専門的な知見を最大限に活かせるポジションです。信託業務の本格参入からわずか数年で3，000件以上の実績を上げており、今後の事業拡大や「業務の高度化」という新たなフェーズを牽引していく非常にやりがいのある環境が整っています。
エントリー後の流れ
お寄せいただくご職歴等の情報をもとに、担当コンサルタントによりマッチングを行います。マッチングの結果ご紹介が可能な場合は、面談や企業への推薦といった具体的な支援サービスをご提供させていただきます。
※エントリーは企業への応募ではなく、弊社転職支援サービスへの登録となります。
※「詳しく聞いてみたい」という場合もエントリーにお進みください。
※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※上記支援サービスは完全無料です。
